· Nolwen Brosson · Blog  · 7 min read

Automatiser ses process avec Make : 10 cas concrets pour les PME de services

Pour tester Make gratuitement, vous pouvez créer un compte ici : https://www.make.com/en/register?pc=fenximake

Pour un article d’introduction, rendez vous ici : https://fenxi.fr/blog/introduction-a-make/

Pourquoi Make est idéal pour les PME de services

Make (ex Integromat) est une plateforme d’automatisation no-code.

Concrètement, vous reliez vos outils (CRM, Google Workspace, Slack, Notion, outils de facturation, etc.) et vous décrivez ce qui doit se passer quand un événement se produit.

Pour une PME de services, les gains sont immédiats :

  • Moins de copier coller et de saisie manuelle
  • Moins d’oubli dans le suivi commercial ou projet
  • Une équipe qui peut se concentrer sur la valeur ajoutée plutôt que sur l’administratif

Passons aux 10 cas concrets que vous pouvez mettre en place avec Make.

1. Qualification et routage des leads automatiquement

Objectif

Ne perdre aucun lead et le router instantanément au bon commercial.

Scénario Make typique

  • Déclencheur : nouveau formulaire rempli sur votre site, Typeform ou LinkedIn Lead Gen
  • Make :
    • crée ou met à jour le contact dans votre CRM (HubSpot, Pipedrive, Sellsy, etc.)
    • attribue le lead au bon commercial selon la zone, le type de service ou le budget
    • envoie une notif dans Slack ou par email avec toutes les infos
    • crée une tâche de relance dans votre outil de gestion (Asana, ClickUp, Notion…)

Résultat : vos leads sont traités vite, de façon homogène, sans dépendre d’un copier coller dans un fichier Excel.

2. Onboarding client sans friction

Objectif

Automatiser tout ce qui se passe entre la signature et le début de la mission.

Scénario Make

  • Déclencheur : devis signé dans votre outil (Pandadoc, Qwilr, DocuSign, etc.)
  • Make :
    • crée le client et le projet dans l’outil de gestion de projet
    • crée le dossier client sur Google Drive ou SharePoint avec la bonne arborescence
    • envoie un email de bienvenue avec les prochaines étapes et un questionnaire de cadrage
    • invite le client sur l’outil de suivi si nécessaire (Notion, Monday, portail client, etc.)

Vous gagnez du temps et surtout vous offrez une expérience client beaucoup plus pro et fluide.

3. Relances automatiques sur devis et factures

Objectif

Ne plus oublier une relance, tout en gardant un ton personnalisé.

Scénario Make

  • Déclencheur :
    • devis créé dans le CRM
    • facture émise dans l’outil de facturation (QuickBooks, Axonaut, Pennylane, etc.)
  • Make :
    • surveille le statut du devis ou de la facture
    • si aucune réponse après X jours, envoie un email de relance personnalisé au nom du commercial
    • crée une tâche de suivi si aucun retour après la deuxième relance

Les commerciaux se concentrent sur les échanges à forte valeur, pas sur le fait de se souvenir de “qui relancer quand”.

4. Synchroniser CRM et gestion de projet

Objectif

Éviter les doubles saisies entre l’équipe commerciale et l’équipe delivery.

Scénario Make

  • Déclencheur : affaire gagnée dans le CRM
  • Make :
    • crée automatiquement le projet dans Asana, Trello ou Notion
    • ajoute les informations clés (budget, scope, deadline, contact principal)
    • assigne le chef de projet ou l’équipe en charge
    • met à jour les champs du CRM quand le projet évolue (étapes, pourcentage d’avancement, dates)

Tout le monde regarde les mêmes informations, à jour, sans devoir recoder chaque projet à la main.

5. Rapports et tableaux de bord automatiques

Objectif

Arrêter de perdre 3 heures le lundi à faire des exports et des copier coller.

Scénario Make

  • Déclencheur : scénario programmé toutes les nuits ou chaque semaine
  • Make :
    • récupère les données de votre CRM, outil de facturation, outil support
    • les consolide dans Google Sheets, Airtable ou BigQuery
    • envoie un rapport PDF par email au dirigeant, au manager ou à l’équipe
    • ou déclenche une mise à jour d’un dashboard Looker Studio / Power BI

En quelques scénarios, vous avez un cockpit de direction mis à jour en continu.

6. Centraliser et traiter les demandes support

Objectif

Ne plus rater une demande client et garder un suivi clair.

Scénario Make

  • Déclencheur :
    • nouveau mail arrivant sur une adresse type support@
    • formulaire de support rempli
  • Make :
    • crée automatiquement un ticket dans votre outil (Zendesk, Freshdesk, Jira, Linear…)
    • enrichit le ticket avec les données du client depuis le CRM
    • envoie une réponse automatique de prise en compte au client
    • notifie le bon canal Slack ou la bonne équipe

Vous offrez un support réactif sans surcharger un collaborateur qui filtre tout “à la main”.

7. Automatiser vos campagnes marketing

Objectif

Industrialiser la génération de leads sans multiplier les tâches répétitives.

Scénario Make

  • Connecter votre CRM, votre outil emailing (Brevo, Mailchimp, ActiveCampaign…), vos landing pages, vos réseaux sociaux
  • Exemples de workflows :
    • après téléchargement d’un livre blanc, création du contact dans le CRM et inscription à une séquence de nurturing
    • après un webinar, envoi automatique du replay et création d’une tâche commerciale pour les participants “chauds”
    • synchronisation quotidienne des listes entre CRM et outil emailing pour garder des segments propres

Vous gardez une relation régulière avec vos prospects, sans faire chaque étape à la main.

8. Automatiser des tâches RH simples

Objectif

Soulager l’administration RH sur les tâches répétitives.

Scénario Make

  • Déclencheurs : formulaire de demande de congés, nouveau collaborateur ajouté, contrat signé
  • Make :
    • pré-remplit un document de contrat ou d’avenant à partir de modèles
    • met à jour le fichier ou la base RH (Notion, Airtable, Google Sheets…)
    • crée les accès IT nécessaires (demande dans Jira, ticket pour l’IT, email aux responsables)
    • envoie au collaborateur un email “Bienvenue” avec toutes les infos pratiques

Même avec une petite équipe RH, vous offrez une expérience employé propre et rassurante.

9. Générer automatiquement vos documents et contrats

Objectif

Arrêter de faire du “Enregistrer sous” sur un Word à chaque nouveau client.

Scénario Make

  • Déclencheur : nouvelle opportunité gagnée, nouveau client dans le CRM, nouveau devis validé
  • Make :
    • récupère les données du client et de la prestation
    • génère automatiquement un document (devis, contrat, NDA, fiche de mission) à partir d’un template Google Docs ou PDF
    • l’enregistre dans le bon dossier de stockage
    • peut l’envoyer directement dans votre outil de signature électronique

Vous standardisez vos documents et réduisez le risque d’erreurs de copier coller.

10. Sauvegardes et conformité “en tâche de fond”

Objectif

Sécuriser vos données sans dépendre de bonnes intentions.

Scénario Make

  • Déclencheur : scénario programmé (par exemple chaque nuit)
  • Make :
    • exporte certaines données critiques de vos outils (CRM, facturation, support)
    • les anonymise si nécessaire
    • les sauvegarde dans un stockage sécurisé séparé (S3, Google Cloud Storage, Drive dédié…)
    • maintient des logs simples des actions effectuées

Vous réduisez vos risques opérationnels tout en gardant un historique en cas d’audit ou d’incident.

Comment démarrer l’automatisation avec Make dans votre PME

Pas besoin de tout automatiser d’un coup. La bonne approche consiste à avancer par petits pas.

  1. Lister vos tâches répétitives Demandez à chaque équipe “Qu’est-ce qui te prend du temps toutes les semaines et pourrait être automatisé ou semi automatisé ?”.
  2. Choisir 1 ou 2 quick wins Par exemple : création automatique des contacts dans le CRM, ou une première relance de devis.
  3. Dessiner vos processus Un simple schéma “Quand il se passe X, alors on veut Y et Z” suffit pour commencer à créer un scénario Make.
  4. Mettre en place un premier scénario simple Testez, ajustez, documentez. Puis seulement après, attaquez des workflows plus complexes.
  5. Mesurer les gains Temps gagné, erreurs évitées, transformations supplémentaires. Cela vous permet de prioriser les prochains scénarios et de justifier l’investissement.

Conclusion et prochaine étape

Pour une PME de services, Make est un levier rapide pour gagner du temps, sécuriser les process et améliorer l’expérience client sans recruter immédiatement plus de monde.

Vous pouvez créer votre compte et commencer à tester gratuitement ici : https://www.make.com/en/register?pc=fenximake

Commencez avec un seul scénario très concret, faites-le bien, et améliorez progressivement. Trois ou quatre bons workflows bien pensés peuvent déjà transformer votre quotidien.

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